L’operazione equivale a un Equity Value di Plenitude post money di circa €8 miliardi e a un Enterprise Value di oltre €10 miliardi
Eni, Plenitude ed Energy Infrastructure Partners (EIP) hanno firmato un accordo per l'ingresso di EIP nel capitale sociale di Plenitude attraverso un aumento di capitale fino a €0,7 miliardi che, dopo l'operazione, sarà pari a circa il 9% del capitale sociale della Società. In particolare, le parti hanno concordato che l'importo iniziale dell'aumento di capitale è di €0,5 miliardi, con l'opzione per EIP di salire a €0,7 miliardi entro l'inizio del 2024.
L’operazione equivale a un Equity Value di Plenitude post money di circa €8 miliardi e a un Enterprise Value di oltre €10 miliardi. “Abbiamo realizzato un’ottima operazione. Grazie a questa, esplicitiamo il valore di Plenitude; ne rafforziamo la struttura finanziaria per supportare ulteriormente la sua transizione energetica e il suo percorso di crescita; e stabiliamo
una partnership di lungo termine con un investitore finanziario di primario livello internazionale in grado di contribuire alla ulteriore creazione di valore da parte di Plenitude. Infine, miglioriamo ulteriormente la struttura del capitale di Eni, riducendo il leverage netto consolidato e rafforzando la base patrimoniale", ha commentato l'amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi.
"Si tratta di un risultato fondamentale nello sviluppo del nostro modello satellitare, un'iniziativa strategica chiave volta a valorizzare i nostri business ad alto potenziale, creando le condizioni per una crescita indipendente, garantendo l’accesso a nuove risorse finanziarie e dando evidenza del loro valore di mercato. Abbiamo compiuto un importante passo avanti nella valorizzazione di una delle nostre società strategiche che, insieme alla nostra società per la mobilità sostenibile Enilive, è focalizzata sulla commercializzazione di prodotti sempre più decarbonizzati e sull’abbattimento delle emissioni Scope 3 nel nostro percorso di transizione energetica", ha detto Descalzi.
