Il collocamento è stato organizzato e gestito da Banca Akros, BNP Paribas, Crédit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit, che hanno agito come Joint Bookrunners
Completata l'emissione di un bond a tasso variabile del valore di 750 milioni di euro, che avrà una durata di 2 anni e offrirà un tasso di interesse pari a Euribor a 3 mesi più lo 0,40%. E' quanto annuncia Snam in una nota.
L’operazione - si legge nella nota - si inserisce nell’ambito della strategia finanziaria della società volta ad ottimizzare il costo del debito, previsto in media al 2,6% in arco di Piano.
“Siamo lieti del successo dell’operazione, che ha visto una domanda eccezionale sul mercato. Questo risultato riflette la costante ricerca di opportunità per ottimizzare il costo del nostro debito e diversificare la base investitori. Continueremo a perseguire con determinazione la strategia finanziaria, garantendo la creazione di valore per tutti gli stakeholders, in linea con il Piano Strategico presentato alla comunità finanziaria lo scorso gennaio”, ha commentato la Finance Director di Snam Nicole Della Vedova.
Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam, il cui ammontare è di 13 miliardi di euro, con rinnovo approvato dal Consiglio di Amministrazione l'11 ottobre 2023. Saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è stato organizzato e gestito da Banca Akros, BNP Paribas, Crédit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit, che hanno agito come Joint Bookrunners.
